≪社長のためのＰＤＣＡ導入マニュアル≫７月４日出版決定
投稿日時 2015-6-9 9:45:35 | トピック： スタッフ10人までのプロ代理店経営
| Vol.775 2015.06.08
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【９】１０人までのプロ代理店経営（２）Compact is Strong 長 忠
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≪社長のためのＰＤＣＡ導入マニュアル≫７月４日出版決定
本書はスタッフ１０人までのプロ代理店経営者向けに、経営計画のＰＤＣ
Ａをキッチリ回すための導入マニュアルです。インスウオッチ創刊１５周年
を記念して実施した調査で得た最新のデータを元に組み立てられており、年度
経営計画のＰＤＣＡを回すための手順を詳細に解説した実務書になっています。
本書は６月末までに予約頂くと割引価格で購入頂けます。
要約版と購入申込用紙はコチラ→ http://cho.eforum.biz/pdf/pdca.pdf
≪社長のためのＰＤＣＡ導入マニュアル≫では、ＰＤＣＡに対応した４つの
Work Sheet（エクセルシート）を使って年度経営計画のＰＤＣＡを回します。
◇骨太の方針 Plan
骨太の方針は年度経営計画を見える化するツールで、事業概要、財務シミ
ュレータ、財務診断、アクションプラン、戦略マップの５つで構成されてい
ます。財務シミュレータと財務診断は、保険代理店の経理を骨太に表現した
ものです。これらは４つの Work Sheet の骨格をなすものなので、マニュア
ルでは最初にこれらを使って、社長自ら鉛筆を持って電卓を叩きながら自社
の経営状況を確認して行きます。この作業により代理店の経理にとって外せ
ない要素はなにかを学べます。その理解をベースにして年度経営計画の見え
る化に取り組みます。
◇行動計画表 Do
骨太の方針はＰＤＣＡのＰ（Plan）ですが、次はＤ（Do）、すなわち、実
行に結び付ける必要があります。骨太の方針で定めたアクションプランは、
方針レベルのものですが、それを具体的な作業（タスク）に落とし込む必要
があります。実は計画は立てたものの実行に結びつかないという原因の多く
が、方針を立てたことで安心して、具体的に誰が何を何時までやるかに踏み
込んでいないことにあります。行動計画表はそれに踏み込んで実行に結びつ
けるためのツールです。
◇営業日報兼月報 Check
保険代理店は営業組織ですので経営管理で一番大切なものは営業管理です。
特に重要なのが、営業スタッフごとに新規の営業活動について月次で目標を
立て実績をフォローするという管理です。営業日報兼月報では、どの営業ス
タッフが、どのお客さまに、何時、何処で、どの商品について、どのような
商談を行ない、結果はどうだったかを簡便な形で記録することでデータを収
集し、次の月次振返りに繋げます。
◇月次振返り表 Action
財務シミュレータを使って骨太の方針で定めた年度目標について、達成状
況を月次で振返ります。振返り表は、年度増収目標の設定、スタッフ別目標
ｖｓ実績、行動計画とＫＰＩ（重要業績評価指標）のモニタリングの３つに
分れています。年度経営計画での売上目標を達成するために必要な全社の増
収目標を設定し、これを各営業スタッフに割り当てた上で実績をフォロー、
最後に行動計画の進捗状況とＫＰＩをチェックし、未達の場合は対策を協議
します。
４つの Work Sheet のアウトラインを解説しましたが、≪社長のためのＰ
ＤＣＡ導入マニュアル≫の購入者には４つのWork Sheetを無料提供しますの
で、使えそうだと考えたら、以下よりお申込み下さい。
要約版と購入申込用紙はコチラ→ http://cho.eforum.biz/pdf/pdca.pdf
（インスウオッチ発行人、中小企業診断士、ＩＴコーディネータ）
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