最終回
投稿日時 2014-3-19 19:11:52 | トピック： 保険代理店の経営管理
| Vol.711 2014.03.17
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【５】保険代理店の経営管理（12） 最終回 長 忠
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アンケート結果から見える課題ー計画の検証
今回は連載の最終回ですので、アンケート結果のおさらいとして、質問にYES
と答えられた割合を以下お示します。
◆年度決算の数字が決算翌月前半に実質的に固まっている →30％
◆月次試算表を作成している →70％
◆顧問税理士より財務診断を受けたことがある →60％
◆中長期経営計画を策定している →67％
◆毎年定期的に中長期計画の見直しを行っている→60％
◆年度経営計画を策定している →91％
◆４半期毎に年度計画の見直しを行っている →54％
◆月次営業計画を策定している →62％
◆週間で営業スケジュールを立てている →48％
◆営業日報を付けている →52％
全体を通してみると、年度計画について９割以上の皆さんが作っているものの、
なかなかフォローが難しいようで、４半期→月→週→日とフォローが出来ている
のが半数程度です。
この結果を見ると、年度計画が本棚にしまわれていて日の目を見ていないとい
うことが結構ありそうです。折角作った計画ですので、これを機会に本棚から引
き出して、フォローをしてやって下さい。
今回のシリーズ、保険代理店の経営管理はこれで終了です。次回からは新しい
シリーズとして、保険代理店の経営改革というテーマで連載をスタートします。
委託型募集人問題で業界に激震が走っていますが、災い転じて福となすで、イ
ンスウオッチとしては、2014年は保険代理店にとって改革元年の年であったと後
で振り返られるように、微力ながらお手伝いをしたいと考えています。
これが保険代理店の経営改革というテーマを選んだ理由で、やり方は今回と同
様、皆さんへアンケートをお願いして、その結果をご報告しながら連載を進めた
いと思っています。
アンケートについては次回お知らせしますので、またご協力のほどお願いしま
す。
（経営数理研究所代表、中小企業診断士 ＩＴコーディネータ ）
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