Vol.711 2014.03.17
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【５】保険代理店の経営管理（12） 最終回　　　　　　　　　　　　長　　　忠
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　アンケート結果から見える課題ー計画の検証

　今回は連載の最終回ですので、アンケート結果のおさらいとして、質問にYES
と答えられた割合を以下お示します。

◆年度決算の数字が決算翌月前半に実質的に固まっている　→30％

◆月次試算表を作成している　→70％

◆顧問税理士より財務診断を受けたことがある →60％

◆中長期経営計画を策定している →67％

◆毎年定期的に中長期計画の見直しを行っている→60％

◆年度経営計画を策定している　→91％

◆４半期毎に年度計画の見直しを行っている　→54％

◆月次営業計画を策定している →62％

◆週間で営業スケジュールを立てている　→48％

◆営業日報を付けている　→52％

　全体を通してみると、年度計画について９割以上の皆さんが作っているものの、
なかなかフォローが難しいようで、４半期→月→週→日とフォローが出来ている
のが半数程度です。

　この結果を見ると、年度計画が本棚にしまわれていて日の目を見ていないとい
うことが結構ありそうです。折角作った計画ですので、これを機会に本棚から引
き出して、フォローをしてやって下さい。

　今回のシリーズ、保険代理店の経営管理はこれで終了です。次回からは新しい
シリーズとして、保険代理店の経営改革というテーマで連載をスタートします。

　委託型募集人問題で業界に激震が走っていますが、災い転じて福となすで、イ
ンスウオッチとしては、2014年は保険代理店にとって改革元年の年であったと後
で振り返られるように、微力ながらお手伝いをしたいと考えています。

　これが保険代理店の経営改革というテーマを選んだ理由で、やり方は今回と同
様、皆さんへアンケートをお願いして、その結果をご報告しながら連載を進めた
いと思っています。

　アンケートについては次回お知らせしますので、またご協力のほどお願いしま
す。
　　　　　　　　　　（経営数理研究所代表、中小企業診断士　ＩＴコーディネータ　）