Vol.685 2013.09.16
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【５】保険代理店の経営管理（６）　思いをかたちに　　　　　　　長　　　忠
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　毎年定期的に中長期計画の見直し（ローリングプラン）を行っていますか？

　前回レポートはこちらから　→　http://p.tl/FlnZ

　今回の経営管理に関するアンケートで10問中５番目の質問として、毎年定期的
に中長期計画の見直し（ローリングプラン）を行っていますか？とお聞きしまし
たが、経営計画をお持ちの企業の９０％がＹＥＳと答えています。

★ 思いをかたちに
　経営計画では社長の思いがまとまったら、次に思いをかたちにする作業が必要
です。具体的には、思いの実現に向け、毎年行なうべきアクションを組み立てま
す。この実施状況を定期的に見直すことが、ローリングプランの主な役割です。

★ ６つのポイント
　保険代理店は営業組織ですので、アクションを組み立てるための視点として、
新規開拓、営業活動、営業支援、ＩＴ活用、人材開発、組織体制の６つに整理し
ています。今回はその整理のためのワークシートを提供します。

★ 経営品質ステップアップシート
　前回、社長の思いをまとめるためのワークシートを提供しましたが、先ず、そ
こでまとめた思いを、営業責任者と事務責任者に十分ぶつけて下さい。その上で
以下のシートを使って、思いを形にする作業を３人で進めて下さい。

　経営品質ステップアップシート　ダウンロード
http://cho.eforum.biz/xls/3yearaction.xls

★ 共感の輪を広げる
　社長の思いを実現するためには、思いに共感してもらえる仲間を増やすことが
大切です。先ず、経営の要になる営業と事務の責任者に、思いをかたちにする作
業に参加してもらうことで、共感の輪を広げるための第一歩を踏み出して下さい。

　　　　　　　（経営数理研究所代表、中小企業診断士　ＩＴコーディネータ　）
cho@mxa.mesh.ne.jp　

追伸
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