Vol.707 2014.02.17
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【６】保険代理店の経営管理（11）　超簡単営業日報　　　　　　　長　　　忠
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◆営業日報を付けていますか？

　前回レポートはこちらから　→　http://p.tl/HViR

　今回の経営管理に関するアンケートで10問中最後の質問として、営業日報を付
けていますか？とお聞きしましたが、ＹＥＳが52％と半数程度に留まりました。

　営業日報の目的は、日々の営業活動を記録することで、営業スタッフそれぞれ
が活動の振り返りを行なうことと、営業マネージャーが日報を通じて部下の活動
を理解して、改善指導を行なうことにあります。

　アンケートでは、やっていたが運用の時間がとれない、営業がデイリーで日報
を提出しない、なかには、手書きの日報を皆んないやいややってます、といった
コメントを頂きましたが、日報が必要という点では共通認識のようです。

　ご要望としては、時間をかけずに効果のあがる日報はないか、日々の活動を項
目ごとに分類してあとから集計・分析できるようなものが欲しい、といったコメ
ントがありました。

　ご要望に答えて１日10分で運用が可能な≪超簡単営業日報≫を用意しましたの
で、以下よりダウンロードしてご活用ください。
http://cho.eforum.biz/xls/kantannippou1303.xls

　超簡単営業日報は月報としても活用できるように工夫されているので、月次の
会議で本日報をプロジェクタで映しながら、各自の活動を確認しながら議論がで
きるようになります。

　保険代理店の多くは社長ご自身も営業しているという状況なので、日報を見て
日々部下を指導するといったことは実際難しいですが、先ずは本日報を使って月
１回キッチリとアドバイスを行なうことから始めては如何でしょうか？

　　　　　（経営数理研究所代表、中小企業診断士　ＩＴコーディネータ　）
＊専業代理店経営計画レビューワークショップ　→　http://cho.eforum.biz/

追伸
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