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AI大喜利 外部環境vs保険代理店 : (9)今月のお題  SFA―営業力の革新―
投稿者: webmaster 投稿日時: 2023-12-1 9:38:49 (180 ヒット)

インスウオッチ Vol.1211 2023.12.04  https://www.inswatch.co.jp/

本コラムを始めて読む方は、先ず以下をお読みください。
http://cho.eforum.biz/modules/news/article.php?storyid=230

今月のお題 「外部環境への1視点」 SFA―営業力の革新―

◆AI要約by digest.elyza 上に本文を入れると下に要約
https://www.digest.elyza.ai/summaries/6116804372674331049
要約:米国で数百社の業者が参入しブームとなっている営業支援のためのソフトウエア「SFA」。営業のステップを明らかにしてプロセスを管理することで効果的な営業が可能。60%のそこそこをトップセールスマンにする武器。

お題の今は?:「SFA」は文字通り営業活動を自動化するツールですが、生成AIの登場で自動化へ大きく前進しそうです。この分野では現在Salesforceがダントツの存在感ですが、こちらも生成AIとの連携が始まっています。

世界初のCRM向け生成AI「Einstein GPT」がついに登場|Salesforce
https://www.youtube.com/watch?v=8BHB130wopI
今後5年以内に営業業務の60%が生成AI技術によって置き換えられる
https://newspicks.com/topics/mhayashi/posts/87

◆AI大喜利@外部環境vs保険代理店by ChatGPT無料版
ChatGPTへの質問
私は保険代理店を経営しており、属人的営業から組織的営業に脱皮するため、SFAの導入を検討しています。SFAの運用を成功に導くための、組織として備えるべき前提条件を教えて下さい。

ChatGPTの答え
保険代理店がSFA(Sales Force Automation)の導入を成功させるために、組織全体で備えるべき前提条件は次のとおりです:

経営層のコミットメント:SFAの導入は組織全体への大きな変化です。経営層はこの変化にコミットメントを示し、プロジェクトの成功をサポートする必要があります。

クリアなビジョンと目標:SFAプロジェクトを開始する前に、なぜSFAを導入するのか、どのような目標を達成しようとしているのかを明確に定義しましょう。ビジョンと目標は組織内で共有されるべきです。

データの整理とクレンジング:SFAツールは正確なデータに依存します。既存の顧客データを整理し、データの品質を向上させるためにクレンジングプロセスを実施しましょう。

カスタマイズと設定:SFAツールを保険業界のニーズに合わせてカスタマイズし、適切に設定してください。業務プロセス、製品情報、顧客カテゴリなどを考慮してツールを調整しましょう。

トレーニングと教育:SFAツールを使用するスタッフに適切なトレーニングと教育を提供し、ユーザーがツールを効果的に活用できるようにしましょう。トレーニングは導入前と継続的なサポートが必要です。

プロセスの再評価:SFAの導入を機に、現行の業務プロセスを再評価し、最適化を図るチャンスです。効率的なプロセスを確立しましょう。

データセキュリティとプライバシー対策:保険代理店は機密情報を取り扱うため、データセキュリティとプライバシーに関する適切な対策を講じる必要があります。規制や法的要件に準拠しましょう。

ユーザーフィードバックの収集:スタッフからのフィードバックを受け入れ、SFAツールの改善に役立つ情報を収集しましょう。ユーザーの意見を尊重し、ツールの使いやすさを向上させましょう。

モバイル対応:モバイルデバイスからのアクセスをサポートすることで、スタッフが外出先でもデータにアクセスできるようにしましょう。

継続的な監視と改善:SFAツールの導入後は、定期的なモニタリングと改善を行い、目標を達成するための調整を行いましょう。

これらの前提条件を満たすことで、SFAの導入は保険代理店の組織的営業の向上に寄与し、競争力を高める手助けとなるでしょう。

一言コメント:IT導入に当たっては、自社の経営レベル(経営成熟度)にマッチしたシステムを選ぶことが極めて重要です。SFAの導入には経営成熟度3(定義された)が必要ですが、御社のレベルは?

IT着こなし度チェック
http://cho.eforum.biz/modules/news/article.php?storyid=221

◆ChatGPT関連トピックス 2023年11月
Chat-GPT最新版:専用ChatGPTを簡単に作れる! 2023.11.07
https://www.youtube.com/watch?v=tgkz-JbIFtg
自作GPTsを登録「日本版GPTs非公式ディレクトリ」 2023.11.11
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000065.000055584.html
【ChatGPT】を使ってコロナの増加率を見てみた 2023.11.17
https://00m.in/eX4IQ
書籍制作における生成AIの活用現状 2023.11.19
https://note.com/liquidstudio/n/nce60eb18b883
「GPTs(GPT Builder)」のおすすめ活用事例 2023.11.20
https://weel.co.jp/media/gpts-case
経営分析GPTの紹介 2023.11.26
https://note.com/it_navi/n/n88ab5c062117
OpenAI騒動が結局なんだったのかまとめ 2023.11.27
https://00m.in/zgWHW
今日はChatGPTがリリースされてちょうど一周年 2023.11.30
https://twitter.com/ctgptlb/status/1729877877225836634
ChatGPTの活用事例30選 2023.11.30
https://00m.in/IWIuy

一言解説:今月の注目点は、トピックス最初にあげた、GPT Builderです。個々人が、AIをパートナーとして、仕事、家事、趣味を楽しむ未来が見えてきたような気がします。

ビル・ゲイツ「AIがパーソナルアシスタントとなる未来」
https://00m.in/4Og3u
これからの30年
http://cho.eforum.biz/png/web3.png

(経営数理研究所代表 インスウオッチ客員研究員)
http://cho.eforum.biz/modules/xoopsfaq/index.php?cat_id=7
本コラムバックナンバー→ https://bit.ly/3L3gw07

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