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■ Inswatch Professional Report ■ 【第72号】 2009.09.25
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Inswatch professional reportは、毎月第４金曜日、ＰＤＦファイルにて配信
いたします。
新たな執筆者を迎え、専門家によるテーマ別に突っ込んだ分析レポートを、図
表等も織りまぜお届けします。マーケティング、セールス、人材調達・育成、経
営戦略、リスクマネージメント、コンプライアンス、代理店情報化など、プロに
よるレポートをお楽しみ下さい。
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inswatchのコンテンツ「inswatch weekly」「Inswatch solution report」
「Inswatch professional report」につきましては、購読者ご本人のご利用に限
らせて頂きます。第三者に対するメールによる転送、ハードコピーによる配布等
は、当社よりの許可を得たものを除き、固くお断りいたします。
なお、コンテンツご利用に関するお問い合わせは下記にお願いいたします。
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================= ◆◆◆◆◆◆ 目 次 ◆◆◆◆◆◆ =================
■企業的経営に向けてHOP、STEP、JUMP
長忠の超簡単シリーズ 基礎コース
超簡単SFAで、先ず、営業日報をつける。
筆 者 長 忠
筆者紹介
はじめに - 4 -
�機￣超汎�報をつけていますか？ - 5 -
�供ヾ霑奪魁璽垢量槁検 �- 6 -
１． 顧客との面談件数を増やす - 6 -
２． バックオフィスで電話更改を始める - 6 -
３． 社長が営業日報にコミット2する - 6 -
�掘…挟蔽�SFA、３つの超簡単 - 7 -
１． 携帯で営業の合間に記入 - 7 -
２． プルダウン入力で１日１０分 - 7 -
３． ID管理を無くしてマニュアルレスに - 7 -
�検…挟蔽�SFAによる営業管理 - 8 -
１． 日々の行動管理 - 8 -
２． 週間のスケジュール管理 - 8 -
３． 月次の売上増加目標管理 - 8 -
�后ヾ霑奪魁璽梗�講のステップ - 9 -
１． 超簡単SFA無料説明会 - 9 -
２． 卒業したら売上倍増社長塾受講 - 9 -
�此ヾ霑奪魁璽垢梁感隼邯� - 10 -
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■筆者プロフィール
【長 忠（ちょう ただし）】
cho@mxa.mesh.ne.jp
（資）経営数理研究所
www.cho.eforum.biz
■ 筆者紹介
１９６３年 東大法学部を卒業し、同年富士製鉄（現新日鉄）に入社。
１９６９年 経済企画庁に派遣になり、計量経済モデル開発や経済白書執筆を経
験したことを契機に、新規事業企画や都市開発など企画開発畑中心にサラリーマ
ン時代を過ごす。
１９９８年に（資）経営数理研究所設立、２０００年 に本メールマガジン発行
のため（有）インスウオッチを設立、現在代表兼発行人
《経営を数字で理解する》をモットーに、中小企業向けに、バランススコアカー
ド（ＢＳＣ）による経営計画策定支援に注力中
中小企業診断士、ＩＴコーディネータ
■著書
「保険代理店ITハンドブック」（２００５年 績文堂）
「超保険解体新書」（２００４年 績文堂）
「プロ代理店経営Work Shop」（２００３年インスプレス）
「プロ代理店の成功要因と新しいビジネスモデル」（２００２年インスプレス）
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■ins-expressのおしらせ■
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「電脳保険記者倶楽部 ins-express」は、保険会社各社のニュースリリースを
編集し、週２回【無料】でお届けするメールマガジンです。
発行管理はinswatch編集協力人の森田直子が担当しております。
申し込みはこちら⇒ http://www.inswatch.co.jp/express/
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第8回 保険代理店オンライン経営実態調査 経営数理研究所
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恒例のアンケート調査のお願いです。
お手数かけますが直近の決算書と3期前の決算書をご用意下さい。
↓ ↓ ↓
http://cho.eforum.biz/modules/xoopsfaq/index.php?cat_id=1
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■長忠の超簡単シリーズがスタートします。 経営数理研究所
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超多忙な代理店経営者のための経営管理プログラムです。
《超簡単経営計画》《売上倍増社長塾》 《超簡単SFA無料説明会》
↓ ↓ ↓
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■インスプレス＝積文堂 保険関連図書案内
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☆尾籠裕之著『顧客接点と代理店戦略』（142ページ定価1,500円＋税）
☆佐喜本敦子著『保険は「愛」です』（256ページ定価1800円＋税））増刷！
☆森崎公夫著『保険は日本を救えるかー凋落する日本 保険の役割ー』（230ペ
ージ定価2200円＋税）
★申込み先＝inspress@sekibundo.net、FAX03-3268-7202 Tel＝03-3260-2431
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Inswatch professional Report【第７２号】をお読みなるには
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保険代理店専門メールマガジン
◆Inswatch professional Report◆【第72号】 2009.09.25
発行日 毎月第４金曜日発行
発行元 有限会社 インスウォッチ
発行人 長 忠
編集人 石井 秀樹 中崎 章夫 森田 直子
WEBマスター 稲葉 幹雄
ＵＲＬ http://www.inswatch.co.jp
お問合せ info@inswatch.co.jp
投稿先 reader@inswatch.co.jp
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■ Inswatch Professional Report ■ 【第71号】 2009.08.28
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新たな執筆者を迎え、専門家によるテーマ別に突っ込んだ分析レポートを、図
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■経営成熟度とIT化ステップ
長忠の超簡単シリーズ
組織営業力に応じた３つのコース
筆 者 長 忠
筆者紹介
保険代理店ケースファイル連載開始に当って - 4 -
�機�IT化に背伸びは禁物 - 5 -
�供ー�社の組織営業力のレベルは？ - 6 -
STEP１ 個別診断 - 6 -
STEP２ 成熟度診断 - 6 -
STEP３ コースの選択 - 6 -
�掘．譽戰襪鳳�じた３つのコースを用意 - 7 -
１． レベル１を目指す基礎コース - 7 -
２． レベル２を目指す中級コース - 8 -
３． レベル３を目指す上級コース - 9 -
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■筆者プロフィール
【長 忠（ちょう ただし）】
cho@mxa.mesh.ne.jp
（資）経営数理研究所
www.cho.eforum.biz
■ 筆者紹介
１９６３年 東大法学部を卒業し、同年富士製鉄（現新日鉄）に入社。
１９６９年 経済企画庁に派遣になり、計量経済モデル開発や経済白書執筆を経
験したことを契機に、新規事業企画や都市開発など企画開発畑中心にサラリーマ
ン時代を過ごす。
１９９８年に（資）経営数理研究所設立、２０００年 に本メールマガジン発行
のため（有）インスウオッチを設立、現在代表兼発行人
《経営を数字で理解する》をモットーに、中小企業向けに、バランススコアカー
ド（ＢＳＣ）による経営計画策定支援に注力中
中小企業診断士、ＩＴコーディネータ
■著書
「保険代理店ITハンドブック」（２００５年 績文堂）
「超保険解体新書」（２００４年 績文堂）
「プロ代理店経営Work Shop」（２００３年インスプレス）
「プロ代理店の成功要因と新しいビジネスモデル」（２００２年インスプレス）
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第8回 保険代理店オンライン経営実態調査 経営数理研究所
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恒例のアンケート調査のお願いです。
お手数かけますが直近の決算書と3期前の決算書をご用意下さい。
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■長忠の超簡単シリーズがスタートします。 経営数理研究所
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超多忙な代理店経営者のための経営管理プログラムです。
《超簡単経営計画》《売上倍増社長塾》 《超簡単SFA無料説明会》
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■インスプレス＝積文堂 保険関連図書案内
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☆尾籠裕之著『顧客接点と代理店戦略』（142ページ定価1,500円＋税）
☆佐喜本敦子著『保険は「愛」です』（256ページ定価1800円＋税））増刷！
☆森崎公夫著『保険は日本を救えるかー凋落する日本 保険の役割ー』（230ペ
ージ定価2200円＋税）
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保険代理店専門メールマガジン
◆Inswatch professional Report◆【第71号】 2009.08.28
発行日 毎月第４金曜日発行
発行元 有限会社 インスウォッチ
発行人 長 忠
編集人 石井 秀樹 中崎 章夫 森田 直子
WEBマスター 稲葉 幹雄
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長＠診断倶楽部世話人です。
全国的に日照不足になっていますが、東京も一応梅雨明けとなったものの、ぐずぐずした日が続いています。
体調管理にお気をつけて、風邪などをひかないようにご自愛下さい。
早速ですが、恒例になりました経営診断アンケートのお願いです。
最近、委託型募集人の方が加わる代理店が増え、本当に経営にとってプラスなのかといったご質問を受ける機会が増えています。
これを踏まえ、今年は、委託型募集人の経営に与える影響を分析したいと考えています。
いくつかのお土産も用意しましたので、お忙しいところ恐縮ですが、是非、ご協力下さい。
アンケートの詳細はコチラから＞＞
http://cho.eforum.biz/modules/xoopsfaq/index.php?cat_id=1
---アクティブな中小企業と共に歩む---
長 忠 ( CHO TADASHI )
cho@mxa.mesh.ne.jp
中小企業診断士 ITコーディネータ
（資）経営数理研究所 代表
（有）inswatch 発行人
http://cho.eforum.biz
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■ Inswatch Professional Report ■ 【第70号】 2009.07.24
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Inswatch professional reportは、毎月第４金曜日、ＰＤＦファイルにて配信
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新たな執筆者を迎え、専門家によるテーマ別に突っ込んだ分析レポートを、図
表等も織りまぜお届けします。マーケティング、セールス、人材調達・育成、経
営戦略、リスクマネージメント、コンプライアンス、代理店情報化など、プロに
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■保険代理店ケースファイル(６)
(株)ウイッシュ
学習し成長する組織
筆 者 長 忠
筆者紹介
保険代理店ケースファイル連載開始に当って - 4 -
�機＾霎昂弍津�学とアメーバ経営 - 5 -
１ 盛和塾でのとりくみ - 5 -
２ 稲盛経営哲学 - 6 -
３．アメーバ経営 - 7 -
�供．Εぅ奪轡紊亮茲蠢箸� - 8 -
１．目標は全国都道府県に支店開設 - 8 -
２．学習し成長する組織 - 9 -
３．スタッフの心と知識を豊かにする - 10 -
４．ITで経営をガラス張りにする - 11 -
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■筆者プロフィール
【長 忠（ちょう ただし）】
cho@mxa.mesh.ne.jp
（資）経営数理研究所
www.cho.eforum.biz
■ 筆者紹介
１９６３年 東大法学部を卒業し、同年富士製鉄（現新日鉄）に入社。
１９６９年 経済企画庁に派遣になり、計量経済モデル開発や経済白書執筆を経
験したことを契機に、新規事業企画や都市開発など企画開発畑中心にサラリーマ
ン時代を過ごす。
１９９８年に（資）経営数理研究所設立、２０００年 に本メールマガジン発行
のため（有）インスウオッチを設立、現在代表兼発行人
《経営を数字で理解する》をモットーに、中小企業向けに、バランススコアカー
ド（ＢＳＣ）による経営計画策定支援に注力中
中小企業診断士、ＩＴコーディネータ
■著書
「保険代理店ITハンドブック」（２００５年 績文堂）
「超保険解体新書」（２００４年 績文堂）
「プロ代理店経営Work Shop」（２００３年インスプレス）
「プロ代理店の成功要因と新しいビジネスモデル」（２００２年インスプレス）
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「電脳保険記者倶楽部 ins-express」は、保険会社各社のニュースリリースを
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■インスプレス＝積文堂 保険関連図書案内
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☆尾籠裕之著『顧客接点と代理店戦略』（142ページ定価1,500円＋税）
☆佐喜本敦子著『保険は「愛」です』（256ページ定価1800円＋税））増刷！
☆森崎公夫著『保険は日本を救えるかー凋落する日本 保険の役割ー』（230ペ
ージ定価2200円＋税）
★申込み先＝inspress@sekibundo.net、FAX03-3268-7202 Tel＝03-3260-2431
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■第10回 売上倍増社長塾開催のお知らせ 8月7日14時〜17時 経営数理研究所
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新規採用や合併により ★規模拡大★をめざす代理店経営者限定
新しいスタッフの受け入れ体制は出来ていますか？
中小企業では１人の採用の失敗も許されません。
転ばぬ先の杖です。 先ず受講して下さい。
↓ ↓
http://cho.eforum.biz/modules/eguide/event.php?eid=8
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Inswatch professional Report【第７０号】をお読みなるには
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保険代理店専門メールマガジン
◆Inswatch professional Report◆【第70号】 2009.07.24
発行日 毎月第４金曜日発行
発行元 有限会社 インスウォッチ
発行人 長 忠
編集人 石井 秀樹 中崎 章夫 森田 直子
WEBマスター 稲葉 幹雄
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◆ Inswatch Solution Report ◆ 【第69号】 2008.06.12
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inswatchがお届けする長編レポート、「Inswatch Solution Report」は、家
業から企業に脱皮するための解決策をレポートして、毎月第２金曜日にお届けし
ます。（メールかPDFでお届けします）
代理店のケーススタディ、合併や提携の成功例・失敗例、新商品の解説、保険
会社の代理店支援策、代理店の新しいビジネスモデル、代理店向けＩＴソリュー
ション 等々、現場の声を中心として、毎回一つのテーマを掘り下げてレポート
します。どうぞ宜しくお願いします。
（尚、毎月第４金曜日には、専門家による長編レポートinswatch professional
reportを配信します。こちらもお楽しみに。）
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■保険代理店ケースファイル(５)
(有)ユーズネットワーク
ネットでお客様を育てる
筆 者 長 忠
筆者紹介
保険代理店ケースファイル連載開始に当って - 4 -
�機（欷餌緲�店のメール活用 - 5 -
１ プロ代理店は通販業者？ - 5 -
２ ニュースレターシステムの仕組み - 6 -
３．DADAプロセスは出たとこ勝負マーケティング - 7 -
�供．罅璽坤優奪肇錙璽�の取り組み - 8 -
１．取り組みの実際 - 8 -
２．メールアドレスを集める - 9 -
３．継続率アップと新規契約獲得 - 10 -
４．現在までの成果と今後の課題 - 11 -
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■筆者プロフィール
【長 忠（ちょう ただし））】
cho@mxa.mesh.ne.jp
（資）経営数理研究所
www.cho.eforum.biz
■ 筆者紹介
１９６３年 東大法学部を卒業し、同年富士製鉄（現新日鉄）に入社。
１９６９年 経済企画庁に派遣になり、計量経済モデル開発や経済白書執筆を経
験したことを契機に、新規事業企画や都市開発など企画開発畑中心にサラリーマ
ン時代を過ごす。
１９９８年に（資）経営数理研究所設立、２０００年 に本メールマガジン発行
のため（有）インスウオッチを設立、現在代表兼発行人
《経営を数字で理解する》をモットーに、中小企業向けに、バランススコアカー
ド（ＢＳＣ）による経営計画策定支援に注力中
中小企業診断士、ＩＴコーディネータ
■著書
「保険代理店ITハンドブック」（２００５年 績文堂）
「超保険解体新書」（２００４年 績文堂）
「プロ代理店経営Work Shop」（２００３年インスプレス）
「プロ代理店の成功要因と新しいビジネスモデル」（２００２年インスプレス）
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■本の案内
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☆尾籠裕之著『顧客接点と代理店戦略』（142ページ定価1,500円＋税）
☆佐喜本敦子著『保険は「愛」です』（256ページ定価1800円＋税））増刷！
☆森崎公夫著『保険は日本を救えるかー凋落する日本 保険の役割ー』（230ペ
ージ定価2200円＋税）
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■申込みは下記から↓ ※ins-expressは「まぐまぐ」のシステムにて配信してい
ます。http://www.inswatch.co.jp/express/index.htm
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■第9回 売上倍増社長塾開催のお知らせ 7月10日14時〜17時 経営数理研究所
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新規採用や合併により ★規模拡大★をめざす代理店経営者限定
新しいスタッフの受け入れ体制は出来ていますか？
中小企業では１人の採用の失敗も許されません。
転ばぬ先の杖です。 先ず受講して下さい。
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■7月11日（土）ＲＩＮＧの会11回横浜オープンセミナー「保険大再編ー顧客、
代理店はどうなる？」 締め切りカウントダウン！
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リングの会のオープンセミナ−への参加お申し込み多数の読者の皆様から頂戴
しました。おかげさまで、参加人数のリミットの１千名に近づいています。残り
数10席、間もなく締め切りとさせていただきます。定員になり次第受付終了、申
込みお断りするこケースも出てきますが、なにとぞ、ご了解ください。
ＲＩＮＧの会http://ring-web.net/では今年も7月11日（土）午前9時から午後
6時までに横浜みなとみらい・パシフィコ横浜1階メーンホール(1000人収容）で
オープンセミナー「保険大再編ー顧客、代理店はどうなる？」を開催する。
セミナー内容はいずれもパネルディスカッション方式で 第１部 金融危機と
保険大再編「寡占化の功罪」 第２部 顧客にとって何が起こるか 第３部 代
理店は何をするべきか。セミナー終了後午後6時半から懇親会も開催。保険情報
提供の展示ブース26区画も用意。
セミナーセミナー内容詳細、申込み並びに展示ブース出展案内の詳細は下記ホ
ームページ参照のこと。
http://ring-web.net/os/09/
＊セミナー参加費は8000円（昼食お弁当・お茶付）、懇親会費8000円。
6月5日現在で、セミナー申込数は874名、懇親会申込者数202名となりました。
セミナー定員（960名）まで、残り数10席となりました。
この分では1か月前の今週にも満員札止めの見通しです。参加希望の方は今す
ぐ申し込みをして下さい！展示ブースも残リわずか（残りブースS＝１ C＝２）。
こちらもお早めに。
6月5日時点での参加出店企業・団体
日立情報システムズ ブレイン ホロスプランニング 東京海上日動火災保険
エース損害保険 アイリックコーポレーション マネーコンフォート イリイ
セニエ 三井住友海上火災保険 リムライン トータス・ウィンズ カブト ト
ータルリスクマネジメントシステム インスプレス 日企 セールス手帖社保険
ＦＰＳ研究所 システムサイエンス アリコジャパン 特定非営利活動法人リス
クマネジメント推進支援機構リスク・エイド ブロードマインド少額短期保険
インスウオッチ RINGの会
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Inswatch Solution Report【第69号】はＰＤＦファイルにてのお届けです。
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保険代理店専門メールマガジン ◆ Inswatch Solution Report ◆
発行日 毎月第２金曜日発行
発行元 有限会社 インスウォッチ
発行人 長 忠
編集人 石井 秀樹 中崎 章夫（Weekly）
森田 直子（月２回長編レポート）
WEBマスター 稲葉 幹雄
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