保険代理店の営業管理　超簡単SFAのリリース（９）

投稿日時 2007-2-24 1:56:00 | トピック： 保険代理店営業管理

インスウオッチ連載070226
BSC営業日報の携帯版、超簡単SFAについて、３月初めリリースとお話していましたが、開発元のMICより数ヶ月延期したいとの連絡がありました。ご期待頂いていた皆さんには、まことに申し訳ありませんが、もうしばらくお待ち下さい。

BSC営業日報は、私がカリスマエージェントと呼んでいる、一人で営業をされている方々には評判が高いのですが、スタッフが増えてくるといくつか課題が出てきます。超簡単SFAは、その課題解決を目指しています。



課題の一つは、パソコンを開いて毎日記入する必要があり、なかなか定着しないことです。

カリスマの方々は、殆どノートパソコンを持っていて、エクセルの達人といった方も多く、BSC営業日報をバリバリとカスタマイズして使うといった例も見受けられますが、営業スタッフの中には、パソコンは苦手という方が、かなりいるのも事実です。

その対策として、《超簡単SFA》は、携帯から日報を上げられるようにしています。携帯を開いて、超簡単に１分程度で記入できますので、次の商談に移る空き時間などを使い入力出来ます。



もう一つは、営業成績の情報を、時々刻々共有できない点です。

この点でも、カリスマの方々は、管理するのは自分だけですので問題がありませんが、スタッフが複数となると、BSC営業日報では、月一回エクセルのファイルを集めて集計、これで始めて結果がわかるといったことになります。

その対策として、《超簡単SFA》では、携帯から日報を入力すると、営業活動状況や営業成績をリアルタイムで、即、携帯とパソコンで、本人および社長や営業管理者の双方から、確認できるようにしています。



昨年《モバイル日報》という名前で、無料お試し版をリリースしましたが、ユーザーの皆さんから、使い勝手が悪いとのお叱りを受けて、改良に取り組んだのが《超簡単SFA》です。

目標を《社長業と営業の二足の草鞋を履いて、忙しく働いている社長でも、システムを意識することなく、サクサクと営業管理が出来る》において、開発を進めています。

《長さんが超簡単と口で言うのは超簡単だが、それをシステムに展開するのは、超むつかしい》とMICの開発者からは言われていますが、使い勝手の良いものに仕上がりつつあります。

３ヶ月後を目標にリリース出来るよう、開発元のMICに要望していますので、その節は、また、ご案内いたします。



インスウオッチ発行人
（中小企業診断士　ITコーディネータ）

保険代理店の営業管理 バックナンバー
１．昨年一年の営業成績は？　
http://cho.eforum.biz/modules/news/article.php?storyid=31
２．保険会社は当てにしない
http://cho.eforum.biz/modules/news/article.php?storyid=32
３．営業日報に対するアレルギー
http://cho.eforum.biz/modules/news/article.php?storyid=33
４．BSC営業日報の特徴
http://cho.eforum.biz/modules/news/article.php?storyid=34
５．時々刻々手数料を掴む
http://cho.eforum.biz/modules/news/article.php?storyid=35
６．簡単に日報記入
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７．ピボットテーブル
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８．営業活動分析の実例
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