インスウオッチ連載070212

営業管理上の色々な問題を解決するために、BSC営業日報は、以下の３つの特徴を持っていると説明しましたが、今回は3番目の特徴に関連して、エクセルのピボットテーブル機能についてお話します。

１．種目別手数料率を参照することで、概算ですが、営業スタッフそれぞれが、時々刻々、自分の売上（手数料）を確認できること

２．入力項目の殆どをプルダウンメニュー化することで、１日１５分程度で日報記入を出来るようにしたこと

３．エクセルで出来ているので、エクセルのピボットテーブル機能を使うと、様々な定量的な分析が、その場で極めて簡単に可能なこと


では、今回はパソコン教室風になりますが、お読み下さい。


あなたは、エクセルのピボットテーブルという機能を、使ったことがありますか？

多くの皆さんには、多分、あまりなじみが無いかもしれませんが、これを機会に是非チャレンジして見て下さい。

私が、初めてピボットテーブルを触った時は、こんなことが出来るのか！と、結構、感動しました。


ピボットテーブルとは、エクセルについているクロス集計機能のことで、ドラッグ＆ドロップを行なうだけで自由に縦軸・横軸などに配置する項目を変更できるもので、以下に分かりやすい使い方が載っています。
http://www.seta.media.ryukoku.ac.jp/manual/office/excel/table/pibod1.html

社交ダンスをたしなむ方にはおなじみの、ピボットターンと同じ語源です。


上の説明は、エクセル２００３のバージョンですが、エクセルのバージョンによって、微妙にやり方が違っていますので、マニュアルなどで確かめてください。

これに関連してちょうどいい機会ですので、今回発売されたエクセル２００７について少しお話します。

これはつい最近リリースされた新しいOS『ウィンドウズ・ビスタ』(Windows Vista)に搭載されているエクセルで、OSの変化に合わせて操作方法がかなり変わり、デザインも一新しています。

確かに魅力的に見えますが、ビジネスで使うことを考えると、直ぐ飛びつくことはあまりお勧めできません。

参考書が少なく、まわりに教えてくれる人も少ないということに加え、ソフトの初期故障が問題になるケースが過去かなりありました。ビジネスで使うソフトは、すこし枯れたくらいがお勧めです。



さて、BSC営業日報で、このピボットテーブルを使うと、難題だった、新規開拓と既存深堀別の手数料といったことも、概算ですが瞬時に算出できます。

また、以下のような行動分析も可能です。



この辺を次回、実例で見ていきます。

インスウオッチ発行人
（中小企業診断士　ITコーディネータ）

保険代理店の営業管理 バックナンバー
１．昨年一年の営業成績は？　
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２．保険会社は当てにしない
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３．営業日報に対するアレルギー
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４．BSC営業日報の特徴
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５．時々刻々手数料を掴む
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６．簡単に日報記入》
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