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インスウオッチ１０周年記念 専業代理店経営実態調査（１） 長 忠
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インスウオッチは《TOP1% を目指す代理店へ》 を合言葉に、企業的経営に向け努力されている保険代理店とその支援者の皆様に経営情報を提供してまいりました。お陰さまで有料購読者5 万人、業界最大の電子メディアとなり、本年10 周年を迎えます。
この度、インスウオッチ１０周年の記念事業として、損害保険会社各社のご協力を得て、トップクラスの専業代理店を対象に、代理店の成功要因と新しいビジネスモデルを探ることを目的に、共同調査（マルチクライアント調査）をスタートしました。
本調査では、2002 年よりインスウオッチで実施しているオンライン経営実態調査に加え、今回、オンライン調査でAクラス入りした成績優秀代理店に対して、中小企業診断士による追加の訪問調査を行うことで、専業代理店のベストプラクティスと将来像を明らかにして行きます。
調査対象を売上高５千万円以上の専業代理店とし、トップクラスの経営実態を捉えます。売上高５千万円以上の対象代理店は、専業代理店の上位３％、約１０００社と推計しており、今回その１０％程度、１００社前後のご協力を得て実施したいと考えています。
お呼びかけに応じてご参加頂いた保険会社は以下の５社で、各社でご協力頂ける代理店を募集、調査を実施いたします。
調査ご協力保険会社（ご参加順）
損害保険ジャパン
東京海上日動火災保険
富士火災海上保険
日本興亜損害保険
AIU保険
インスウオッチ読者の皆様には、同じく１０周年記念事業として、本調査と連動する形で、総合的な経営診断サービスのご提供を予定しています。詳細決まり次第、お知らせいたしますのでよろしくお願いいたします。
インスウオッチ発行人 長 忠
中小企業診断士 ITコーディネータ
http://cho.eforum.biz
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■Inswatch Professional Report■【第74号】2009.11.27
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Inswatch professional reportは、毎月第４金曜日、ＰＤＦファイルにて配信
いたします。
新たな執筆者を迎え、専門家によるテーマ別に突っ込んだ分析レポートを、図
表等も織りまぜお届けします。マーケティング、セールス、人材調達・育成、経
営戦略、リスクマネージメント、コンプライアンス、代理店情報化など、プロに
よるレポートをお楽しみ下さい。
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inswatchのコンテンツ「inswatch weekly」「Inswatch solution report」
「Inswatch professional report」につきましては、購読者ご本人のご利用に限
らせて頂きます。第三者に対するメールによる転送、ハードコピーによる配布等
は、当社よりの許可を得たものを除き、固くお断りいたします。
なお、コンテンツご利用に関するお問い合わせは下記にお願いいたします。
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================= ◆◆◆◆◆◆ 目 次 ◆◆◆◆◆◆ =================
■企業的経営に向けてHOP、STEP、JUMP
長忠の超簡単シリーズ 上級コース
超簡単SFA advanceで3者を連携する。
筆 者 長 忠
筆者紹介
はじめに - 4 -
�機‐綉薀魁璽垢梁仂� - 5 -
�供‐綉薀魁璽垢量槁� - 6 -
１． チームで営業 - 6 -
２． 営業はセールスに専念 - 6 -
３． 営業プロセス管理 - 6 -
４． バックオフィスからCSRを分離 - 6 -
５． 階層別教育システム - 6 -
�掘…挟蔽�SFA advance - 7 -
�検�BSC ダッシュボード - 8 -
１． ダッシュボードとは？ - 8 -
２． BSCをモニターする - 8 -
３． モニターするKPIは？ - 8 -
�后．侫 璽好肇好謄奪廚鯑Г濬个� - 9 -
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■筆者プロフィール
【長 忠（ちょう ただし）】
cho@mxa.mesh.ne.jp
（資）経営数理研究所
www.cho.eforum.biz
■ 筆者紹介
１９６３年 東大法学部を卒業し、同年富士製鉄（現新日鉄）に入社。
１９６９年 経済企画庁に派遣になり、計量経済モデル開発や経済白書執筆を経
験したことを契機に、新規事業企画や都市開発など企画開発畑中心にサラリーマ
ン時代を過ごす。
１９９８年に（資）経営数理研究所設立、２０００年 に本メールマガジン発行
のため（有）インスウオッチを設立、現在代表兼発行人
《経営を数字で理解する》をモットーに、中小企業向けに、バランススコアカー
ド（ＢＳＣ）による経営計画策定支援に注力中
中小企業診断士、ＩＴコーディネータ
■著書
「保険代理店ITハンドブック」（２００５年 績文堂）
「超保険解体新書」（２００４年 績文堂）
「プロ代理店経営Work Shop」（２００３年インスプレス）
「プロ代理店の成功要因と新しいビジネスモデル」（２００２年インスプレス）
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◆Inswatch professional Report◆【第74号】 2009.11.27
発行日 毎月第４金曜日発行
発行元 有限会社 インスウォッチ
発行人 長 忠
編集人 石井 秀樹 中崎 章夫 森田 直子
WEBマスター 稲葉 幹雄
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投稿先 reader@inswatch.co.jp
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■ Inswatch Professional Report ■ 【第73号】 2009.10.23
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■企業的経営に向けてHOP、STEP、JUMP
長忠の超簡単シリーズ 中級コース
ビジョンを立て、これだけシートで実行する。
筆 者 長 忠
筆者紹介
はじめに - 4 -
�機．咼献腑鵑伴孫圓麓屬領称� - 5 -
�供｜羌薀魁璽垢量槁� - 6 -
１． 顧客層別化 - 6 -
２． 営業の質を高める - 6 -
３． バックオフィスで更改 - 6 -
４． 理念・ビジョン・方針 - 6 -
�掘。灰�年ビジョンを作る - 7 -
１． 経営理念 - 7 -
２． ３年後のビジョン - 7 -
３． 経営方針 - 7 -
�検〜慂眠愁泪肇螢奪�スで顧客を分類 - 8 -
１． 顧客DBを導入し契約の名寄せをする - 8 -
２． ABC分析を行う - 8 -
３． 顧客をマトリックスで４つに分類する - 8 -
�后，海譴世吋掘璽箸留人� - 9 -
１． 年度の目標を設定する - 9 -
２． ４半期の目標を設定する - 9 -
３． アクションプランを立てPDCAを回す - 9 -
�此｜羌薀魁璽垢梁感� - 10 -
１． これだけシートの運用定着 - 10 -
２． 新規・深堀次週アポ取得10件 - 10 -
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■筆者プロフィール
【長 忠（ちょう ただし）】
cho@mxa.mesh.ne.jp
（資）経営数理研究所
www.cho.eforum.biz
■ 筆者紹介
１９６３年 東大法学部を卒業し、同年富士製鉄（現新日鉄）に入社。
１９６９年 経済企画庁に派遣になり、計量経済モデル開発や経済白書執筆を経
験したことを契機に、新規事業企画や都市開発など企画開発畑中心にサラリーマ
ン時代を過ごす。
１９９８年に（資）経営数理研究所設立、２０００年 に本メールマガジン発行
のため（有）インスウオッチを設立、現在代表兼発行人
《経営を数字で理解する》をモットーに、中小企業向けに、バランススコアカー
ド（ＢＳＣ）による経営計画策定支援に注力中
中小企業診断士、ＩＴコーディネータ
■著書
「保険代理店ITハンドブック」（２００５年 績文堂）
「超保険解体新書」（２００４年 績文堂）
「プロ代理店経営Work Shop」（２００３年インスプレス）
「プロ代理店の成功要因と新しいビジネスモデル」（２００２年インスプレス）
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■インスプレス＝積文堂 保険関連図書案内
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☆尾籠裕之著『顧客接点と代理店戦略』（142ページ定価1,500円＋税）
☆佐喜本敦子著『保険は「愛」です』（256ページ定価1800円＋税））増刷！
☆森崎公夫著『保険は日本を救えるかー凋落する日本 保険の役割ー』（230ペ
ージ定価2200円＋税）
★申込み先＝inspress@sekibundo.net、FAX03-3268-7202 Tel＝03-3260-2431
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■編集後記
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Inswatch professional Report【第７３号】をお読みなるには
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ベランダ菜園にハマって半年。巷でも農業ブームがあるようで、インターネッ
トでも色々参考になる情報があります。それで「水耕栽培」という方法を知り、
試しに「ペットボトル水耕栽培」というのをやってみました。
http://suikou.incoming.jp/M20021015_213640.html
ごく少量の土と液肥糧で栽培するのですが、思いのほか大きく育ちます。
私はモロヘイヤとつるむらさきで試しましたが二つとも背が高くなるので、ペッ
トボトルだけに、後半は倒れないように野菜をヒモで吊ったりして見た目が可愛
くなくなったのが難でした。少量の土で済むのはベランダ菜園者としては助かる
けれど、来年は背が高くなりすぎない野菜で使おうと思います…。
ところで最近は「永田農法」という栽培方法がブームらしくて、これは土と水と
肥料を極力少なくして野菜を飢餓状態にすることで、実に栄養が集中して美味し
く大きく育つ、という方法だそうです。来年はこれに挑戦してみようかしら…。
ややゲーム感覚になっておりますが、菜園趣味をはじめてから早起きになりまし
た。（^^）（森田）
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◆Inswatch professional Report◆【第73号】 2009.10.23
発行日 毎月第４金曜日発行
発行元 有限会社 インスウォッチ
発行人 長 忠
編集人 石井 秀樹 中崎 章夫 森田 直子
WEBマスター 稲葉 幹雄
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■ Inswatch Professional Report ■ 【第72号】 2009.09.25
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表等も織りまぜお届けします。マーケティング、セールス、人材調達・育成、経
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■企業的経営に向けてHOP、STEP、JUMP
長忠の超簡単シリーズ 基礎コース
超簡単SFAで、先ず、営業日報をつける。
筆 者 長 忠
筆者紹介
はじめに - 4 -
�機￣超汎�報をつけていますか？ - 5 -
�供ヾ霑奪魁璽垢量槁検 �- 6 -
１． 顧客との面談件数を増やす - 6 -
２． バックオフィスで電話更改を始める - 6 -
３． 社長が営業日報にコミット2する - 6 -
�掘…挟蔽�SFA、３つの超簡単 - 7 -
１． 携帯で営業の合間に記入 - 7 -
２． プルダウン入力で１日１０分 - 7 -
３． ID管理を無くしてマニュアルレスに - 7 -
�検…挟蔽�SFAによる営業管理 - 8 -
１． 日々の行動管理 - 8 -
２． 週間のスケジュール管理 - 8 -
３． 月次の売上増加目標管理 - 8 -
�后ヾ霑奪魁璽梗�講のステップ - 9 -
１． 超簡単SFA無料説明会 - 9 -
２． 卒業したら売上倍増社長塾受講 - 9 -
�此ヾ霑奪魁璽垢梁感隼邯� - 10 -
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■筆者プロフィール
【長 忠（ちょう ただし）】
cho@mxa.mesh.ne.jp
（資）経営数理研究所
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■ 筆者紹介
１９６３年 東大法学部を卒業し、同年富士製鉄（現新日鉄）に入社。
１９６９年 経済企画庁に派遣になり、計量経済モデル開発や経済白書執筆を経
験したことを契機に、新規事業企画や都市開発など企画開発畑中心にサラリーマ
ン時代を過ごす。
１９９８年に（資）経営数理研究所設立、２０００年 に本メールマガジン発行
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■著書
「保険代理店ITハンドブック」（２００５年 績文堂）
「超保険解体新書」（２００４年 績文堂）
「プロ代理店経営Work Shop」（２００３年インスプレス）
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第8回 保険代理店オンライン経営実態調査 経営数理研究所
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恒例のアンケート調査のお願いです。
お手数かけますが直近の決算書と3期前の決算書をご用意下さい。
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■長忠の超簡単シリーズがスタートします。 経営数理研究所
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超多忙な代理店経営者のための経営管理プログラムです。
《超簡単経営計画》《売上倍増社長塾》 《超簡単SFA無料説明会》
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■インスプレス＝積文堂 保険関連図書案内
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☆森崎公夫著『保険は日本を救えるかー凋落する日本 保険の役割ー』（230ペ
ージ定価2200円＋税）
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編集人 石井 秀樹 中崎 章夫 森田 直子
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■経営成熟度とIT化ステップ
長忠の超簡単シリーズ
組織営業力に応じた３つのコース
筆 者 長 忠
筆者紹介
保険代理店ケースファイル連載開始に当って - 4 -
�機�IT化に背伸びは禁物 - 5 -
�供ー�社の組織営業力のレベルは？ - 6 -
STEP１ 個別診断 - 6 -
STEP２ 成熟度診断 - 6 -
STEP３ コースの選択 - 6 -
�掘．譽戰襪鳳�じた３つのコースを用意 - 7 -
１． レベル１を目指す基礎コース - 7 -
２． レベル２を目指す中級コース - 8 -
３． レベル３を目指す上級コース - 9 -
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■筆者プロフィール
【長 忠（ちょう ただし）】
cho@mxa.mesh.ne.jp
（資）経営数理研究所
www.cho.eforum.biz
■ 筆者紹介
１９６３年 東大法学部を卒業し、同年富士製鉄（現新日鉄）に入社。
１９６９年 経済企画庁に派遣になり、計量経済モデル開発や経済白書執筆を経
験したことを契機に、新規事業企画や都市開発など企画開発畑中心にサラリーマ
ン時代を過ごす。
１９９８年に（資）経営数理研究所設立、２０００年 に本メールマガジン発行
のため（有）インスウオッチを設立、現在代表兼発行人
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■著書
「保険代理店ITハンドブック」（２００５年 績文堂）
「超保険解体新書」（２００４年 績文堂）
「プロ代理店経営Work Shop」（２００３年インスプレス）
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第8回 保険代理店オンライン経営実態調査 経営数理研究所
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■インスプレス＝積文堂 保険関連図書案内
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☆尾籠裕之著『顧客接点と代理店戦略』（142ページ定価1,500円＋税）
☆佐喜本敦子著『保険は「愛」です』（256ページ定価1800円＋税））増刷！
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