インスウオッチ　Vol.1163 2022.12.05 https://www.inswatch.co.jp/

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　2000年前後から先進的代理店では、満期管理などでエクセルを使いこなし、更にデータのやり取りもインターネットで可能になり、コンサルが大変やり易くなりました。先ず、取組んだのがエクセルで営業活動データを収集してもらい、そのデータに基づいて、コンサルを行なうことでした。

　そのために開発したのが超簡単営業日報で、営業活動データをインターネット経由で毎月受け取る仕組みを作りました。この特徴は、顧客名と獲得収保を除いて、すべてプルダウンメニューにしており、エクセルのピボットテーブルを使って、様々な切り口で定量分析が可能になることでした。

超簡単営業日報
http://cho.eforum.biz/pdf/chokantanrepo.pdf

この超簡単営業日報をベースにして、携帯に移植したのが超簡単SFAです。その顛末は以下のコラムで述べていますが、尾籠さんのアドバイスが発端で、ビューシステムの丸宮さんを紹介頂き、開発は始まりますが、若手の優秀なスタッフの頑張りで無事完成しました。

（43）超保険研究会　サイボウズデジエで営業活動分析
http://cho.eforum.biz/modules/news/article.php?storyid=219

　当時保険代理店がSFAを導入する場合、salesforceなど汎用のシステムをカスタマイズして造り込む必要があり、一部の先進的代理店では導入するところも出て来ましたが、１０人前後の組織ではハードルが高いことから、Compact Agency向けに超簡単SFAの開発にチャレンジしました。

《群雄割拠と全国統一》
http://cho.eforum.biz/modules/news/article.php?storyid=63

　超簡単SFAの入力フォーマットは以下の通りですが、工夫した点の一つが、種目別に前年の平均手数料率を登録することで、リアルタイムで手数料収入を、概算ですが営業スタッフ毎に見える化した点です。収入保険料でなく、代理店の売り上げが分ると好評でした。

超簡単SFA《超簡単に記録をつける》データインプット
http://cho.eforum.biz/modules/news/article.php?storyid=68

　営業成績の確認は、個々のスタッフの成績は携帯画面から、個々のスタッフとその集計結果はパソコン画面で、リアルタイムで行なえるようになりました。合せてCSVでデータを月次でダウンロード、エクセルで分析、結果をコンサル先にフィードバックしていました。

超簡単SFA《超簡単に記録をチェック》成績アウトプット
http://cho.eforum.biz/modules/news/article.php?storyid=69

超簡単SFAについては、〈半年で結果を出す超簡単営業管理〉という研修を始めました。超簡単SFAは開発に当り、営業戦略マップ(SSCMap)と名付けたエクセルのツールを事前に用意し、その運用に必要なデータを集められるよう設計されていて、研修に先立ち無料で提供しました。

　この無料で提供したSSCMapは、自社の営業戦略をレビューするのに便利と評判を呼び、ダウンロードが４千件を超えています。そろそろ2023年に向けて営業戦略を考える時期になっていますが、次回、内容の解説を行ないますので、それまでに作っておかれることをお勧めします。

営業戦略マップ(SSCMap)ダウンロード
http://cho.eforum.biz/modules/mydownloads/

追伸
　超簡単SFAを開発した翌年、2008年にiPhoneが日本に上陸します。その後、電車の車内風景が一変するといった変化に見られるように、スマホは生活必需品となって行きます。代理店システムもモバイル対応が必須となっていて、開発に協力頂いたビューシステムもモバイル対応となっています。

MIC-ViewSystem　スマートデバイス画面
https://www.viewsystem.co.jp/product/mobile

（経営数理研究所代表　インスウオッチ客員研究員）
http://cho.eforum.biz/modules/xoopsfaq/index.php?cat_id=7

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